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高盛大摩提前厮杀争夺Facebook承销资质

发布时间:2020-02-03 08:48:54 阅读: 来源:快速卷帘门厂家

北京时间12月30日消息,据美国《华尔街日报》报道,明年,Facebook将上市,其需要提前确定上市主承销商。目前,摩根士丹利(“大摩”)、高盛集团等投资银行大鳄已经为争夺Facebook上市案展开激烈“厮杀”。

Facebook上市对于投资银行界来说都将是一场盛宴,但是美国银行家、风险资本家等均表示,高盛集团和摩根士丹利是第一阵营的争夺者。

知情人士透露,Facebook计划在2012年早些时候提交上市申请,这意味着其需要尽早作出承销商的选择。另外一位知情人士透露,在今年圣诞节假期,美国大投行的高层无心过节,都在等待Facebook带来的电话,看自己是否能够参加这场IPO盛宴。

《华尔街日报》称,为了准备上市,自感恩节以来,Facebook高层已经和华尔街的投行进行了一轮会面。对于华尔街来说,Facebook上市将成为近十年以来最有吸引力的上市案,不仅可以获得数亿美元的承销费用,还可以增强在业界的话语权。

据估计,Facebook上市融资总额将是100亿美元左右,公司将被估值为1000亿美元。据调研公司Dealogic估计,Facebook承销佣金比例为2.2%,这意味着承销商将有两亿多美元入账。不过承销商也将为争夺承销资格降低佣金标准。

今年一月,高盛集团曾经主持了Facebook价值15亿美元的股权私募融资,公司被估值为500亿美元。而摩根士丹利则是今年美国以及全世界互联网行业IPO的领军投行。

据悉,高盛集团曾经是Facebook上市的热门承销商。不过在11个月前,高盛在Facebook的私募融资中差点违反了美国证交会有关广告的规定,虽然高盛很快解决了问题,但是消息人士透露,Facebook高层对高盛变得不那么有信心。

知情人士透露,高盛集团董事长兼首席执行官Lloyd C. Blankfein在三季度曾经至少一次游说一名Facebook董事会成员,希望成为Facebook上市主承销商。

摩根士丹利最近担任了社交游戏公司Zynga上市案的“左侧主承销商”(名字在招股书封面左侧,负最大责任)。然而自上市以来,Zynga股价一直在发行价以下徘徊,一些投行人士认为,这将影响摩根士丹利获得Facebook上市案。

据Dealogic称,在2011美国IPO市场,高盛和摩根士丹利在争夺第一名位置上几乎难分伯仲。

另外,即使高盛没有成为Facebook主承销商,他们仍将是赢家。如果Facebook被估值为1000亿美元,高盛的Facebook股权将升值一倍,立刻获得3.75亿美元的盈利。据悉,年初在帮助Facebook融资15亿美元的同时,高盛自己也购买了1%的股权,价值3.75亿美元。

此外,通过帮助客户向Facebook投资,高盛集团也将获得一亿美元的佣金。一旦客户选择售股套现,高盛将获得手续费和资本收益分成。

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